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故事发生在1911年的复活节前夕，唐（弗雷德·阿斯泰尔FredAstaire饰）和娜丁（安·米勒AnnMiller饰）不仅是情感上的伴侣，也是舞台上的合作伙伴，两人合演的舞蹈曾经征服过一批又一批的观众。然而，感情是会变的，当娜丁对唐的感情不再时，她也拒绝了继续和唐在业务上的合作。于是，唐找到了年幼单纯又天真的汉娜（朱迪·加兰JudyGarland饰）成为继任，并且发誓一定要将她捧红，以此来证明娜丁的不重要。果不其然，在唐的大力吹捧之下，汉娜一炮而红，她的走红吸引了一位名叫弗洛伦斯（朱尔斯·芒辛JulesMunshin饰）的同行的注意。实际上，唐早已经深深的爱上了汉娜，但他将这份感情掩藏的非常好。
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